Jak bude naše spolupráce probíhat

Není v tom nic tajemného. Vystačíme si s pěti kroky, které vám přinesou klid a finanční svobodu.

Chci se poradit background

background

Jak bude naše spolupráce probíhat

maskot

Jak bude naše spolupráce probíhat

Není v tom nic tajemného. Vystačíme si s pěti kroky, které vám přinesou klid a finanční svobodu.

Chci se poradit background

background

Skutečné poradenství, dlouhodobá péče

Seznamte se s postupem, který se osvědčil nám i našim klientům.

1. Úvodní schůzka

1. Úvodní schůzka

Představíme vám eDO a naši filozofii.
Vysvětlíme vám, jak pracujeme – že dlouhodobě pečujeme o smlouvy a investice našich klientů.
Potvrdíme si, jestli jsme na jedné vlně a spolupráce nám dává smysl.

2. Analýza

2. Analýza

Popovídáme si o vašich finančních cílech, snech a plánech do budoucna.
Probereme vaši současnou situaci – příjmy, výdaje, majetek i závazky.
Projdeme vaše současné smlouvy a zjistíme, co funguje a co by šlo vylepšit.
Určíme vaši finanční osobnost a přístup k riziku.
Identifikujeme priority a oblasti, kde můžeme přinést největší hodnotu.

3. Tvorba finančního plánu

3. Tvorba finančního plánu

Na základě analýzy vám připravíme individuální finanční plán.
Navrhneme optimální řešení pro všechny oblasti vašich financí.
Plán zahrnuje krátkodobé kroky i dlouhodobou strategii.
Všechna doporučení vám srozumitelně vysvětlíme.
Podle vašich preferencí plán společně upravíme.

4. Realizace

4. Realizace

Připravíme veškerou potřebnou dokumentaci.
Pomůžeme vám s administrativou a papírováním.
Zajistíme hladké uzavření nových smluv nebo změny těch stávajících.
Koordinujeme komunikaci se všemi finančními institucemi.

5. Dlouhodobý servis

5. Dlouhodobý servis

Pravidelně kontrolujeme stav vašich smluv a investic.
Při výročích vás kontaktujeme, a pokud je to potřeba, váš finanční plán aktualizujeme.
Informujeme vás o vývoji vašeho investičního majetku.
Jsme vám k dispozici, kdykoli něco potřebujete nebo se chcete zeptat.

Proč s námi

Kvalitní poradenství vždycky začíná perfektní analýzou. Dobrý poradce se proto umí v první řadě dobře ptát a dobře naslouchat.

Jakub Valeš

Senior Director

paralax-144

Řekli o nás

Přečtěte si zkušenosti těch, kdo už s námi ušli kus cesty.

„S eDO finance dlouhodobě spolupracuji napříč finančními produkty – od pojištění přes hypotéku až po investice. Jsem maximálně spokojen jak s přístupem mého poradce, tak s jeho znalostmi daných produktů a celkovou orientací na trhu.“

Lukáš Ondráček

podnikatel v oblasti revizí dětských hřišť
„Pan Karásek mi velmi lidským a příjemným způsobem pomohl vyhodnotit různé alternativy navrhovaných řešení. Vážím si jeho odborných rad, velkého osobního nasazení a toho, kolik času mi ušetřil.“

Jiří Dytrych

manažer ve Škoda Auto
„Nejdůležitější je pro mě Martinův profesionální přístup a smysl pro odpovědnost. Když řekne, že něco pošle do čtvrtka, tak to ve středu večer mám v mailu. Nikdy netlačí konkrétní produkt, ale hledá pro mě nejvýhodnější řešení.“

Filip Hejzlar

architekt
„Finance u eDO mám již několik let. Při každé schůzce, kterou jsme měli, se mi vždy dostalo odpovědi – a to tak, abych tomu rozuměla, a vždy bez vnucování. Když něco potřebuji, vždy je vše rychle zařízeno, aniž bych musela řešit papírování.“

Veronika Hlavatá

zubní lékařka
„Paní Pelíšková je můj člověk číslo jedna ve všem, co se týká financí. Společně jsme vyřešili vše od cestovního pojištění přes dlouhodobé investice až po hypotéku. Vždy jsem dostal na výběr z různých variant s vysvětlením, v čem se liší, a s doporučením, které jsou pro mě vhodné.“

Pavel Kulmon

IT analytik

paralax-49

Napište nám

Please provide a valid city.

Příjmení je povinný údaj.

Telefon ve správném tvaru je povinný údaj.

E-mail ve správném tvaru je povinný údaj.

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů

Časté otázky

Jak sestavujete investiční portfolio pro klienty?

Portfolio sestavujeme na míru po důkladné analýze: vaší finanční situace a cílů časového horizontu a vztahu k riziku vaší „finanční osobnosti“ Důraz klademe na diverzifikaci, která snižuje riziko a zvyšuje potenciál výnosu. Sledujeme aktuální dění i dlouhodobé trendy, abychom zajistili optimální poměr výnosu, likvidity a podstupovaného rizika.

Proč mám řešit hypotéku s vámi, a ne přímo v bance?

Bankovní poradce vám nabídne pouze produkty své banky, zatímco my porovnáme nabídky všech bank na trhu. Často tak dokážeme najít řešení, které je výrazně výhodnější, než byste získali sami. Další výhody spolupráce s námi:

šetříme váš čas – nemusíte obcházet jednotlivé banky
díky zkušenostem víme, která banka je vzhledem k vaší situaci nejvhodnější
máme přehled o všech aktuálních akcích a nabídkách bank
vyjednáme pro vás lepší podmínky než běžný klient
na rozdíl od banky (kde se bankéři často střídají) se o váš úvěr staráme dlouhodobě – nejen při sjednání, ale i během celé doby splácení, včetně případných refixací

S jakými typy pojištění mi může eDO poradit?

V eDO vám poradíme se všemi druhy pojištění: životní a úrazové pojištění, pojištění dlouhodobé péče, pojištění majetku (nemovitosti, domácnosti), pojištění odpovědnosti, cestovní pojištění, pojištění vozidel, podnikatelská pojištění. Naším cílem není prodat co nejdražší pojistku, ale nastavit vaše pojištění tak, aby skutečně pokrývalo rizika, kterým čelíte. Vždy hledáme optimální poměr mezi cenou a rozsahem krytí.

Další otázky

paralax-48

Publikujeme

Podívejte se na zajímavé rozhovory, novinky a analýzy ze světa financí a realit.

Jak investovat v dobách vysokých cen na trzích?

30. 09. 2025

#Blog

Celý článek zde
Investování na penzi – začněte dříve, než bude pozdě

26. 08. 2025

#Blog

Celý článek zde
Lukáš Hejlík v eDO podcastu: Investuju, spořím, zlato už ani nevím, kde mám. Humři do pusy mi nelítají.

16. 08. 2025

#Podcast

Celý článek zde
Firemní dluhopisy – odjištěný granát v portfoliích českých investorů?

29. 07. 2025

#Blog

Celý článek zde

Další články