Najdi si obchodnika

Jak bude naše spolupráce probíhat

Není v tom nic tajemného. Vystačíme si s pěti kroky, které vám přinesou klid a finanční svobodu.

Chci se poradit background
Jak bude naše spolupráce probíhat
maskot

Jak bude naše spolupráce probíhat

Není v tom nic tajemného. Vystačíme si s pěti kroky, které vám přinesou klid a finanční svobodu.

Chci se poradit background

Skutečné poradenství, dlouhodobá péče

Seznamte se s postupem, který se osvědčil nám i našim klientům.

1. Úvodní schůzka

1. Úvodní schůzka

  • Představíme vám eDO a naši filozofii.
  • Vysvětlíme vám, jak pracujeme – že dlouhodobě pečujeme o smlouvy a investice našich klientů.
  • Potvrdíme si, jestli jsme na jedné vlně a spolupráce nám dává smysl.
2. Analýza

2. Analýza

  • Popovídáme si o vašich finančních cílech, snech a plánech do budoucna.
  • Probereme vaši současnou situaci – příjmy, výdaje, majetek i závazky.
  • Projdeme vaše současné smlouvy a zjistíme, co funguje a co by šlo vylepšit.
  • Určíme vaši finanční osobnost a přístup k riziku.
  • Identifikujeme priority a oblasti, kde můžeme přinést největší hodnotu.
3. Tvorba finančního plánu

3. Tvorba finančního plánu

  • Na základě analýzy vám připravíme individuální finanční plán.
  • Navrhneme optimální řešení pro všechny oblasti vašich financí.
  • Plán zahrnuje krátkodobé kroky i dlouhodobou strategii.
  • Všechna doporučení vám srozumitelně vysvětlíme.
  • Podle vašich preferencí plán společně upravíme.
4. Realizace

4. Realizace

  • Připravíme veškerou potřebnou dokumentaci.
  • Pomůžeme vám s administrativou a papírováním.
  • Zajistíme hladké uzavření nových smluv nebo změny těch stávajících.
  • Koordinujeme komunikaci se všemi finančními institucemi.
5. Dlouhodobý servis

5. Dlouhodobý servis

  • Pravidelně kontrolujeme stav vašich smluv a investic.
  • Při výročích vás kontaktujeme, a pokud je to potřeba, váš finanční plán aktualizujeme.
  • Informujeme vás o vývoji vašeho investičního majetku.
  • Jsme vám k dispozici, kdykoli něco potřebujete nebo se chcete zeptat.
paralax-144

Napište nám

Please provide a valid city.
Příjmení je povinný údaj.
Telefon ve správném tvaru je povinný údaj.
E-mail ve správném tvaru je povinný údaj.
Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů.

Řekli o nás

Přečtěte si zkušenosti těch, kdo už s námi ušli kus cesty.

paralax-49

Časté otázky

Jak sestavujete investiční portfolio pro klienty?

Portfolio sestavujeme na míru po důkladné analýze: vaší finanční situace a cílů časového horizontu a vztahu k riziku vaší „finanční osobnosti“ Důraz klademe na diverzifikaci, která snižuje riziko a zvyšuje potenciál výnosu. Sledujeme aktuální dění i dlouhodobé trendy, abychom zajistili optimální poměr výnosu, likvidity a podstupovaného rizika.

Proč mám řešit hypotéku s vámi, a ne přímo v bance?

Bankovní poradce vám nabídne pouze produkty své banky, zatímco my porovnáme nabídky všech bank na trhu. Často tak dokážeme najít řešení, které je výrazně výhodnější, než byste získali sami. Další výhody spolupráce s námi: šetříme váš čas – nemusíte obcházet jednotlivé banky díky zkušenostem víme, která banka je vzhledem k vaší situaci nejvhodnější máme přehled o všech aktuálních akcích a nabídkách bank vyjednáme pro vás lepší podmínky než běžný klient na rozdíl od banky (kde se bankéři často střídají) se o váš úvěr staráme dlouhodobě – nejen při sjednání, ale i během celé doby splácení, včetně případných refixací

S jakými typy pojištění mi může eDO poradit?

V eDO vám poradíme se všemi druhy pojištění: životní a úrazové pojištění pojištění dlouhodobé péče pojištění majetku (nemovitosti, domácnosti) pojištění odpovědnosti cestovní pojištění pojištění vozidel podnikatelská pojištění Naším cílem není prodat co nejdražší pojistku, ale nastavit vaše pojištění tak, aby skutečně pokrývalo rizika, kterým čelíte. Vždy hledáme optimální poměr mezi cenou a rozsahem krytí.

Další otázky